致远电子实控人IPO股改前突然离婚灿芯股份信息披露“补丁摞补丁”丨上市公司研究院环球观焦点

2023-06-26 23:47:51 来源：凤凰网财经小 中

凤凰网财经《上市公司研究院》出品

企业动态：

盒马鲜生或成阿里系首例分拆上市案例

(相关资料图)

据媒体报道，阿里巴巴将很快寻求香港交易所对其旗下零售平台盒马鲜生分拆的批准，最快将于今年11月实现改组后首例分拆上市。盒马最快未来两周按照上市规则申请分拆上市，预计11月IPO。如若11月份盒马鲜生实现IPO，其或将成为阿里巴巴改组后首例分拆上市。

爱迪特创业板IPO审核状态变更为“提交注册”

根据深交所发行上市审核进度，6月25日，爱迪特首发申请审核状态变更为“提交注册”，公司首发获深交所上市委审议通过日期为2022年11月10日。公司是国内领先的口腔修复材料及口腔数字化设备提供商。公司本次拟募集资金9.55亿元，募集资金拟投资于补充流动资金、数字化口腔综合服务平台项目、爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM材料产业化建设项目、爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目。本次发行保荐机构为中信建投证券股份有限公司。

企业舆情：

迪嘉药业IPO：大手笔分红2亿分光两年利润，又来募资偿还银行贷款

6月16日，迪嘉药业集团股份有限公司（简称：“迪嘉药业”）递交IPO招股书，拟在深交所创业板上市，计划募资6.3亿元，保荐机构为民生证券。迪嘉药业致力于原料药和医药中间体的研发、生产及销售。2022年，迪嘉药业的营收超过5亿，净利润为1.15亿，近三年的净利之和为2.43亿，不过IPO前公司却大手笔分红达到2.2亿，差不多分光三年利润了。

值得关注的是，2022年嘉迪药业大手笔分红，分红高达2亿，2021年才分红2000万，这笔分红超过前两年净利润之和，也接近三年近利润了。招股书称，2022 年 1 月，迪嘉药业召开股东会向股东现金分红 2亿，其中向控股股东迪沙集团现金分红 1.7亿。按股权结构，2亿多分红大部分落入到实控人父女口袋。

本次IPO，迪嘉药业拟募集资金6.31亿元，用于高端原料药绿色工艺产业化二期项目、研发中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。其中补充流动资金及偿还银行贷款项目拟投入的募资额为1.5亿元。招股书显示：补充流动资金及偿还银行贷款这一项目，迪嘉药业拟使用1亿元募集资金补充流动资金，使用5000万元募集资金偿还银行贷款。（来源：德林社）

百多安IPO：11家经销商员工身影浮现，连续两年售价偏低

近日，拟在科创板上市的山东百多安医疗器械股份有限公司（下称"百多安"）披露了首轮问询回复函，曝光了竟然有20家推广商是"自己人"及大额分红的去向。招股书显示，百多安一直致力于医用耗材的研发、生产和销售。初期产品包括硅胶导尿管、硅胶胃管、硅胶引流管等医用耗材。2007年开始，公司基于在医用材料改性方面的技术积累开始研发PICC，于2011年取得国内首张PICC第Ⅲ类国产医疗器械产品注册证，打破了进口产品在国内PICC市场的垄断。

值得关注的是，百多安的推广几乎一半都是由“自己人”完成，包括员工或其亲属持股、担任职务的推广商。2019-2021年及2022年一季度，这一部分的市场推广费用分别为789.5万元、847.94万元、802.95万元、319.71万元，占同期推广费用的比重为28.1%、27.31%、25.88%和44.74%。而据问询回复函显示，2022年百多安推广费为3,206.63万元，2020-2022年委托执行金额分别为2,936.32万元、2,881.29万元、3,128.05万元。值得注意的是，2022年第一季度近半推广费给了自己人。

另外，从销售价格来看，百多安对员工经销商销售单价和向非员工经销商销售产品的单价也有差别，对员工经销商“偏爱”，售价较低。值得注意的是，2021年-2022年，向非员工相关经销商的销售单价分别为573.10元/套和530.89元/套，而向员工相关经销商销售PICC的单价分别为511.87元/套和394.24元/套，员工相关经销商的销售单价均低于其他非员工相关经销商销售单价。(来源：慧炬财经)

实控人夫妇IPO股改前夕离婚，仍分别担任“一二把手”

近日深交所受理了广州致远电子股份有限公司IPO并在创业板上市申请。罕见的是，公司实控人夫妇周立功、陈智红在上市股改前夜突然离婚，两人于2022年3月2日协议离婚，离婚两个多月后的2022年5月，公司随即股改。有意思的是，双方在离婚前两个多月，即在2021年底就签署了《一致行动协议》。

值得注意的是，双方离婚之后，继续为一二大股东，并分别担任公司董事长和副董事长，控制股权略多的周立功甚至还把最终“话事权”让给了前妻。

致远电子是一家基于嵌入式系统设计自动化(EsDA,Embeded system Design Automation)技术,面向新能源汽车、光伏储能、智能制造、医疗设备等领域客户提供从数据采集、通讯、计算到云服务的工业智能物联产品的企业。目前公司已形成智能 AIoT 产品线、新能源及汽车通讯产品线、测试测量分析仪器产品线三大产品线,为客户的产品、系统提供数据采集、数据通讯、电源管理、边缘计算等能力,或作为研发、测试、产线设备提供记录、分析、诊断服务,从而以客户为中心形成完整的产品矩阵覆盖。公司部分新能源及汽车通讯产品、测试测量分析仪器产品已打破国外垄断,逐步实现对国外厂商的进口替代。（来源：企业上市法商研究）

灿芯股份科创板IPO信息披露“补丁摞补丁”

从2022年12月19日科创板IPO获受理至今，灿芯股份仅完成了上交所首轮审核问询回复。灿芯股份是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。据招股书披露，灿芯股份此次IPO保荐机构为海通证券。

灿芯股份在两次增资中涉及对赌条款。2020年7月29日，投资人辽宁中德等机构与当时的原股东签署《增资协议》及《投资协议》，就特殊权利条款进行了约定，包括股份回购、优先清算权、反稀释等特殊权利。2020年11月20日，投资人湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙、盈富泰克（深圳）环球技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）与当时的原股东签署了《关于灿芯半导体（上海）有限公司之增资协议》，约定本轮增资完成后，投资人湖北小米、盈富泰克享有于2020年7月29日签署的《关于灿芯半导体（上海）有限公司之投资协议》所约定的投资人所享有的各项权益。因此，本轮融资的对赌条款约定与2020年7月融资条款相同。

灿芯股份股东于2021年1月20日签署《关于终止灿芯半导体（上海）有限公司合资合同和公司章程的协议》，约定了特殊权利的终止。不过，上述特殊权利的终止是有重新恢复效力的可能性。而直到2021年6月29日，灿芯股份上述对赌协议才真正毫无保留的解除。

上述关于对赌协议的签订及解除情况，在上交所追问下，灿芯股份才忙着“打补丁”，按照《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》第10项的规定，摘要披露对赌协议的相关情况。（来源：经济参考报）

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