存储巨头门槛被踏破 Meta、英伟达上门求货 AI存力需求获印证

手握HBM、DRAM等多项产品，SK海力士迎来Meta、英伟达等多家巨头“上门要货”。

据BusinessKorea报道称，Meta高层日前访问SK海力士韩国利川总部，视察利川园区的DDR5、HBM生产设施及EUV设备，并对DDR5进行质量审核。

Meta是SK海力士的主要客户之一，之前其已向后者采购企业级固态硬盘及服务器DRAM，用于建设扩展数据中心。而如今Meta已在AI服务器上投入巨资，要求SK海力士也额外供应高性能、高效率的DDR服务器DRAM。

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双方在利川厂会面时，也讨论了DDR5的供应问题。由于AI需求助推，服务器DRAM正从DDR4逐渐转向DDR5。此前SK海力士已开发了10nm的第四代1a DDR5。

此外，英伟达有望在本周访问SK海力士的利川园区，预计将审查SK海力士的第五代HBM（即HBM3E）产线。报道指出，鉴于英伟达已考虑大幅提高AI芯片H100的产量，双方或将讨论HBM的供应问题。

就在一周多以前，SK海力士刚刚宣布，开发出面向AI的超高性能DRAM新产品HBM3E，并开始向客户提供样品进行性能验证。公司将从明年上半年开始投入HBM3E量产。在速度方面，HBM3E最高每秒可以处理1.15TB数据，其相当于在1秒内可处理230部全高清级电影。

另外，在8月8日的SIGGRAPH 2023上，英伟达发布搭载HBM3E内存的Grace Hopper超级芯片NVIDIA GH200第二代，将于2024年Q2出货。

总体而言，由于人工智能需求激增，HBM和DDR5的价格和需求都在增长。HBM的价格是现有DRAM产品的5-6倍；DDR5的价格也比DDR4高出15%到20%。

今年二季度，在AI服务器需求推动下，SK海力士HBM及DDR5/LPDDR5出货量高于预期，且ASP提升，两类产品营收合计增长超过2倍，预计其增长在下半年会更显著。为了在有限的资本开支投入下保证高密度DDR5/HBM供应能力，公司正在努力提高生产效率，缩短设备交期，并减少其他领域投资。

另据7月业内人士消息透露，在一次非公开企业说明会上，SK海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。

公司副总裁Park Myoung-soo对整个市场前景颇为乐观。他预计，AI服务器内存（包括HBM、DDR4和DDR5）在整个服务器内存市场的份额将从今年的17%增加到5年后的38%，未来5年人工智能服务器效应带来的新增DRAM需求将累计达到400亿GB。SK海力士目标2026年生产HBM4。

广发证券指出，存储产业链各环节库存去化显著，价格趋势改善。主流及利基DRAM现货价已趋稳，价格跌幅显著减缓，DRAM合约价已企稳回升，而DDR5模组的价格近期已出现小幅回升趋势；NAND现货价也已经基本企稳。

国盛证券认为，HBM最适用于AI训练、推理的存储芯片。受AI服务器增长拉动，HBM需求有望在2027年增长至超过6000万片。Omdia则预计，2025年HBM市场规模可达25亿美元。

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